Рассорившись, браться разделяются. Дин отправляется в город, где без вести пропадают молодые пары. Довольно скоро ему удаётся понять что городок хранит страшную тайну, а его жители не так добры, как может показаться на первый взгляд... Тем временем Сэм, отправляясь в Калифорнию на поиски отца, встречает странницу Мег...