Сэма посещают видения, в которых Демон убивает женщину тем же способом, что и когда-то его мать. Сэм, Дин и их отец направляются к месту предполагаемого преступления, чтобы истребить Демона с помощью заполученного ими Кольта. Тем временем Мег открывает настоящую охоту на друзей Джона, угрожая продолжить убийства, если Винчестеры не вернут Кольт.